本美术片为折纸片，根据《聊斋志异》中《狼三则》改编，造型和背景设计为刘泽岱。 张老汉虽年近七旬，精力依旧旺盛，以杀猪宰羊卖肉为业的他常常起早贪黑忙个不停。某天早上，他担着满满一篮猪肉去赶集，在山中遇到了三只豺狼，为了摆脱豺狼，他先后丢下猪头肉、猪肠子，可豺狼吃完后仍紧跟他不放，最终一篮猪肉全下狼肚后，它们还想吃下张老汉。见躲不过，张老汉开始智斗豺狼。
钟巍 弓与蛇 谢妮 袁明清 倪倪 黄骥 默伶 烈之流星
未知
黄莺 冯骏骅 杨梦露 徐筱睿 伍凯立 沈达威 张欣
小野贤章 铃村健一 甲斐田裕子 大桥贤一郎 麦穂あんな 松田健一郎 伊濑茉莉也
户塚有辉 金田升 水谷果穗 西兴一朗
花江夏树 谷山纪章 阿座上洋平 古川慎 小野贤章 柿原彻也 梶裕贵 高桥广树 中井和哉 寿美菜子 松风雅也 土屋神叶
柯暮卿 赵路 沈达威
藤新 赵路 姚雷
山新 皇贞季 瞳音 常蓉珊 村瀬步 内田雄马
演员：钟巍 弓与蛇 谢妮 袁明清 倪倪 黄骥 默伶 烈之流星
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