本美术片为木偶片。“东郭先生”语出明朝马中锡《中山狼传》所讲的东郭先生救助中山狼，反而几乎被狼所害的故事。 心地善良的东郭先生背着一口袋书赶着毛驴正在路上走着，一只受伤的狼跑到他面前，说自己是只好狼，正被猎人追杀，哀求他救命。东郭先生心生怜悯，把口袋里的书倒出来，让狼藏 进口袋里，猎人追来问狼的情况，他推说不知。狼一出口袋，即露出本性，说在口袋里闷了半天，早已饥肠辘辘，要东郭先生好人做到底做它的食物。东郭先生吓得不知所措时，农夫赶了过来，并想出妙计拿下狼。东郭先生知晓做人仁慈也要分场合。
津田宽治 清水优 Ponzu 山口贵也 星野勇太 吉田晴雄 大石ともこ 白石るり 小泉よう 桃ノ井理子 宫白桃子
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未知
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Yuriy Romanov Irina Chumantyeva Svetlana Kuznetsova Konstantin Panchenko Maksim Sergeev Courtney Shaw Mariya Shustrova Andrey Tenetko Aleksandr Vasilyev Polina Voichenko
锦鲤
演员：津田宽治 清水优 Ponzu 山口贵也 星野勇太 吉田晴雄 大石ともこ 白石るり 小泉よう 桃ノ井理子 宫白桃子
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