本美术片为木偶片。“东郭先生”语出明朝马中锡《中山狼传》所讲的东郭先生救助中山狼，反而几乎被狼所害的故事。 心地善良的东郭先生背着一口袋书赶着毛驴正在路上走着，一只受伤的狼跑到他面前，说自己是只好狼，正被猎人追杀，哀求他救命。东郭先生心生怜悯，把口袋里的书倒出来，让狼藏 进口袋里，猎人追来问狼的情况，他推说不知。狼一出口袋，即露出本性，说在口袋里闷了半天，早已饥肠辘辘，要东郭先生好人做到底做它的食物。东郭先生吓得不知所措时，农夫赶了过来，并想出妙计拿下狼。东郭先生知晓做人仁慈也要分场合。
钟巍 弓与蛇 谢妮 袁明清 倪倪 黄骥 默伶 烈之流星
未知
黄莺 冯骏骅 杨梦露 徐筱睿 伍凯立 沈达威 张欣
小野贤章 铃村健一 甲斐田裕子 大桥贤一郎 麦穂あんな 松田健一郎 伊濑茉莉也
户塚有辉 金田升 水谷果穗 西兴一朗
花江夏树 谷山纪章 阿座上洋平 古川慎 小野贤章 柿原彻也 梶裕贵 高桥广树 中井和哉 寿美菜子 松风雅也 土屋神叶
柯暮卿 赵路 沈达威
藤新 赵路 姚雷
山新 皇贞季 瞳音 常蓉珊 村瀬步 内田雄马
演员：钟巍 弓与蛇 谢妮 袁明清 倪倪 黄骥 默伶 烈之流星
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