本美术片为水墨动画片，改编自《战国策?燕策》中的寓言故事“鹬蚌相持”，拍竣荣获多个国际奖项，包括1984年第34届（西）柏林国际电影节最佳短片银熊奖等。 老渔翁在湖中钓鱼时，先后被鹬和蚌吸引，想将它们捕获，没有成功。翠鸟口中的鱼被鹬夺去，它又找到一条蚯蚓，不想又被蚌抢走，蚌正欲食用，哪知又被看准时机下手的鹬吞下肚。后来，鹬捉来一条鱼儿走到蚌身旁欲赔礼，蚌不理它这一套，相反进行了报复，鹬蚌开始大打出手，老渔翁在一旁看得乐开了花。
津田宽治 清水优 Ponzu 山口贵也 星野勇太 吉田晴雄 大石ともこ 白石るり 小泉よう 桃ノ井理子 宫白桃子
伊濑茉莉也 伊藤美来 小山力也 东山奈央 小野大辅 村濑步 松本和香子 绪方惠美 小野贤章 井上喜久子 绿川光 斧笃 间宫康弘 稻田彻 大塚芳忠 水树奈奈 久保由利香 平田广明 高木涉 山口胜平
丹下樱 熊井统子 久川绫 小野坂昌也 绪方惠美 岩男润子 野上尤加奈 佐佐木望 关智一 筱原惠美 田中秀幸 伊藤美纪 小西克幸 川上伦子 本井英美 松本美和 宫崎一成 坂本真绫
绪方惠美 林原惠美 三石琴乃 宫村优子 山口由里子 山寺宏一 关智一 岩永哲哉 岩男润子 立木文彦 清川元梦 石田彰
未知
高桥李依 堀江由衣 早见沙织 斋藤彩夏
叶修 苏沐橙 喻文州 乔一帆
小林沙苗 桑岛法子 内川蓝维 雪野五月 金田朋子 兵藤真子 川岛得爱 浦山迅 森川智之 江原正士
Yuriy Romanov Irina Chumantyeva Svetlana Kuznetsova Konstantin Panchenko Maksim Sergeev Courtney Shaw Mariya Shustrova Andrey Tenetko Aleksandr Vasilyev Polina Voichenko
演员：津田宽治 清水优 Ponzu 山口贵也 星野勇太 吉田晴雄 大石ともこ 白石るり 小泉よう 桃ノ井理子 宫白桃子
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演员：伊濑茉莉也 伊藤美来 小山力也 东山奈央 小野大辅 村濑步 松本和香子 绪方惠美 小野贤章 井上喜久子 绿川光 斧笃 间宫康弘 稻田彻 大塚芳忠 水树奈奈 久保由利香 平田广明 高木涉 山口胜平
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演员：丹下樱 熊井统子 久川绫 小野坂昌也 绪方惠美 岩男润子 野上尤加奈 佐佐木望 关智一 筱原惠美 田中秀幸 伊藤美纪 小西克幸 川上伦子 本井英美 松本美和 宫崎一成 坂本真绫
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