本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。 顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。
崔嵬 陶金 张翼 温锡莹 石挥 束夷 张亮 吴茵 沙莉 李保罗 张鸿眉 舒适 晨波 方伯 董霖 傅伯棠 高笑鸥 顾也鲁 关宏达 韩涛 蒋锐 刘非 路珊 茂路 奇梦石 邱岳峰 史久峰 阳华 于飞 袁之远
邱岳峰 富润生 毕克 尚华 于鼎 李梓 刘广宁
杨文元 邱岳峰 阳华
津田宽治 清水优 Ponzu 山口贵也 星野勇太 吉田晴雄 大石ともこ 白石るり 小泉よう 桃ノ井理子 宫白桃子
伊濑茉莉也 伊藤美来 小山力也 东山奈央 小野大辅 村濑步 松本和香子 绪方惠美 小野贤章 井上喜久子 绿川光 斧笃 间宫康弘 稻田彻 大塚芳忠 水树奈奈 久保由利香 平田广明 高木涉 山口胜平
绪方惠美 林原惠美 三石琴乃 宫村优子 山口由里子 山寺宏一 关智一 岩永哲哉 岩男润子 立木文彦 清川元梦 石田彰
未知
叶修 苏沐橙 喻文州 乔一帆
小林沙苗 桑岛法子 内川蓝维 雪野五月 金田朋子 兵藤真子 川岛得爱 浦山迅 森川智之 江原正士
Yuriy Romanov Irina Chumantyeva Svetlana Kuznetsova Konstantin Panchenko Maksim Sergeev Courtney Shaw Mariya Shustrova Andrey Tenetko Aleksandr Vasilyev Polina Voichenko
锦鲤
演员：津田宽治 清水优 Ponzu 山口贵也 星野勇太 吉田晴雄 大石ともこ 白石るり 小泉よう 桃ノ井理子 宫白桃子
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演员：伊濑茉莉也 伊藤美来 小山力也 东山奈央 小野大辅 村濑步 松本和香子 绪方惠美 小野贤章 井上喜久子 绿川光 斧笃 间宫康弘 稻田彻 大塚芳忠 水树奈奈 久保由利香 平田广明 高木涉 山口胜平
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演员：绪方惠美 林原惠美 三石琴乃 宫村优子 山口由里子 山寺宏一 关智一 岩永哲哉 岩男润子 立木文彦 清川元梦 石田彰
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