广濑夏子高中毕业后成为了一名原画师， 迅速展现出自己的才华，并很快以导演身份出道。 首次导演的作品成了社会现象般的大作，广受好评。 夏子被评价为新锐天才导演， 并决定下一部作品是以初恋为主题的剧场恋爱喜剧。 然而，从未体验过恋爱的夏子对初恋毫无概念， 因而无法创作分镜，电影制作也陷入僵局。 某天在绘制分镜时，夏子突然失去了意识，当她醒来时， 发现自己已经身处于小时候沉迷的动画电影《灭亡物语》的世界之中。
演员：伊濑茉莉也 伊藤美来 小山力也 东山奈央 小野大辅 村濑步 松本和香子 绪方惠美 小野贤章 井上喜久子 绿川光 斧笃 间宫康弘 稻田彻 大塚芳忠 水树奈奈 久保由利香 平田广明 高木涉 山口胜平
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演员：丹下樱 熊井统子 久川绫 小野坂昌也 绪方惠美 岩男润子 野上尤加奈 佐佐木望 关智一 筱原惠美 田中秀幸 伊藤美纪 小西克幸 川上伦子 本井英美 松本美和 宫崎一成 坂本真绫
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